本文来自晚点LatePost的文章《中国大模型生存战：巨头围剿，创业难熬》，梳理出了其中的核心内容，并重新做了组织。

中国大模型的现状

  • 现在悲观的心态在投资人中蔓延：大模型赛道，创业公司可能很难打赢大厂——他们高估了增长拐点到来的速度，也低估了中国大公司的决心与行动力。

  • 一位去年跟踪了 4 家大模型公司的投资人，曾 “辛辛苦苦要到了” 六小龙中某一家的份额，而到下半年，他认为大模型已没有机会：“年初时我见这些 founder，他们还说一年就能追上美国。到年底，大家发现钱不容易拿到，人也挖不来。”

  • 做大模型，“一年低消也要 20 亿-30 亿美元”，这超出任何一家中国大模型六小龙的总融资额。

  • 目前大模型创业的两难是，to C AI 产品仍跳不出移动互联网生态，而字节、腾讯等公司在这里积累已久。其中，大公司最擅长，创业公司也绕不开的一个环节就是投放和流量获取。

  • 投资人也逐渐认清现实：模型能持续比字节好，比开源的也好，而且好得很明显，这很难，最终要赢在产品。

  • 现在大公司正处在 “上头” 期，但 “一旦一件事干了几年还拿不到结果”，内部张力会涌现，尤其是组织上的拉扯。这时如果创业公司还在场，可能有机会。百度已出现了类似的张力。在百度，训练基础大模型、开发 to C 大模型产品和提供 to B 大模型方案，分属三个事业群。一位百度人士说，到今年中，当百度模型训练团队希望调动更多算力，训更强的大模型时，会遭遇 GPU 不够用的情况，需要集团高层出面协调——同样是 GPU，放在 to B 业务，马上就有收入，而训练新模型，回报则不明确。

  • 所有依靠新技术的创业，都是在和大公司赛跑——看创业团队先补上完整的商业化体系，还是大公司先学会新技术。这一竞赛的结果，取决于新技术能在多大程度上颠覆原有体验，新技术的进入门槛有多高、赛道有多长。

  • 大模型 vs 移动互联网浪潮：移动互联网是新软件、新硬件同时出现，从电脑到手机，带来了 App 的强劲自然增长，当时的流量成本也低得多。“现在是新软件有了，还没有新硬件。”。但实际上，大模型产品现在的软件也还是 “半新状态”：由大模型支撑的很多产品，仍是一个个 App，模型能力是提升体验的最重要动力，但需求洞察、功能设计，流量和用户获取依然重要。如果大模型能力提升短期遇阻，应用开发和产品表现会更依赖现有移动互联网基础设施，这就是一个烧钱、拼资源的游戏。

  • 美团创始人王兴曾说：大多数人以为战争由拼搏组成，其实战争是由等待和煎熬组成。

当前中国 AI 产品数据战况

Kimi 和豆包激烈交战的生产力方向，普遍被认为价值高、智能含量高。而在类 Character.ai 的陪伴和虚拟社交产品上，巨头暂时没拿出那么多火力。

  • 字节豆包 App： 今年 9 月的日活为 760 万，月活 4200 多万，30 日留存率34.5%。到 10 月，豆包的日活已达 945 万。中国日活最大的 AI 产品。

  • Kimi 智能助手：今年 9 月的日活为 130 多万，月活 1000 万出头，30 日留存率约 28%

  • 2023 年 11 月，第一还是百度文心一言，当时豆包日活不到 130 万，比文心少几十万。

  • 字节 Flow 旗下的 “猫箱”，目前日活在 65 万左右， 30 日留存率达到44.8%。字节另一款类似猫箱的产品 “小黄蕉”，已被放弃。

  • MiniMax 的 Talkie 加星野的总日活则约有 500 万。星野 9 月日活为 94 万，30 日留存率达到 60%

以上数据来自 QuestMobile。

关于视频生成，月之暗面从去年 10 月就开始做视频模型，起步很早；而今年 9 月，字节已发布了 2 个视频生成大模型——PixelDance 和 Seaweed，前者来自 AI Lab，后者来自 Seed。MiniMax 视频模型团队只有约 10 人，月之暗面的视频模型团队也是相似规模。MiniMax 在今年 8 月底发布了视频生成模型，月之暗面则至今还没发布。

字节的 AI 战略

  • 在 ChatGPT 横空出世前，字节更看重 AI for Science，“押错了宝”。那之前，约有 100 多人的字节 AI Lab NLP 组里，只有不到 10 人在研究大语言模型。不到 12 个月里，字节跳动在大模型上后来居上。昆仑万维创始人周亚辉：“去年字节的 AI 战略是不及格，但完全不影响今年的满分表现。这符合我对这个组织快速迭代能力（卷死人能力）的预期。”

  • 这波 AI 中，字节 AI 战略也就 40 分，还是靠了家底厚……当然以一鸣同学天才般的智力和悟性，Hands on 估计不出 3 月，就会从 40 变 80 甚至 90 分。

  • 字节大模型研发负责人朱文佳，去年四季度 OKR 的首要目标还是 “让语言模型整体效果达到 GPT-3.5”。当时百度和一批头部大模型创业公司的进度已来到追赶 GPT-4。而今年夏天之后，字节大模型口碑迅速翻转，其产品数据和影响力也今非昔比。

  • 从生产力到娱乐陪伴，从对话产品到 Agent 工具再到文生图，字节陆续推出了十几个 AI 应用，饱和式地覆盖了几乎所有主要 AI 产品方向。字节还做了AI 硬件——在今年 10 月推出能与豆包语音对话的 Ola Friend 耳机，近期还在研发 AI 眼镜。

  • 不少人AI 论文作者和字节创始人张一鸣一对一聊过，这其中还有尚未毕业的博士生。一些技术人才也从创业阵营转向巨头，字节的 AI 技术骨干持续增加，包括今年 2 月加入的 Google 原 VideoPoet 项目负责人蒋路，8 月加入的零一万物黄文灏，和阿里通义大模型原技术负责人周畅，和智谱 AI 的一名资深研究员……还有许多人未浮出水面，字节大模型团队里用花名的人越来越多。

  • 从今年 4 月起，抖音 App 就不再接受其它 AI 产品的投放。同时，豆包作为字节系产品，在抖音投放时很可能有折扣。当年字节大力做教育产品时，就有类似的操作。

字节的 AI 新部门 —— Flow 团队

  • Flow 现在已是和抖音、火山、飞书等平级的主要业务部门。广义的 Flow 大部门现在有 3 部分：AI 产品团队 Flow，大模型研发团队 Seed，和产品研发支持团队 Stone。

  • Flow 部门的总负责人为朱骏，他同时是豆包产品的总负责人。

  • 朱骏今年 45 岁，他曾为感受世界而去酒吧驻唱。他联合创立的 Musical.ly 在 2017 年被字节收购，成为抖音产品形态的基础之一。朱骏加入字节后，负责过战略投资、TikTok、产品和战略等。

  • 与朱骏搭档的 Seed 负责人是朱文佳，此前是 TikTok 产品技术负责人。2015 年，朱文佳从百度加入当时刚成立 3 年的字节，是把深度学习应用到今日头条上的第一批技术骨干。朱文佳之下，字节有 4 个主要模型研发方向，分别是：朱文佳百度时期的同事、字节原搜索技术负责人乔木带队的大语言模型，字节智能创作团队负责人杨建朝带队的视觉模型（蒋路即在杨建朝团队），以及王雨轩带队的语音模型。

  • 新近加入的周畅则将探索一个更前沿的方向——世界模型。“接触过他的人都觉得他很有技术野心。”

  • Stone 则于今年下半年从 Flow 产品团队中拆分，向字节工程技术负责人洪定坤汇报。这让朱骏可以更专注于产品的洞察、设计和运营。

  • 在字节，一些一线员工并不想转岗去 Flow，因为这是个变动不居、正在 “跑马圈地” 的部门。也有字节员工认为豆包是 “ ICU 产品”——离开投放的插管就活不下去。

阿里的 AI 战略

  • 阿里是中国最积极做开源大模型的公司。到今年 9 月，其 Qwen 系列开源大模型的总下载量已超 4000 万次，衍生出了 5 万个大模型，仅次于 Meta 的 Llama 系列。

  • 2023 年冬天，去年冬天，阿里开始接触 MiniMax，并在今年初投资了约 6 亿美元。

  • 2024 年春节前，阿里大手笔投资月之暗面近 8 亿美元，持股比例约 40%，月之暗面投后估值来到 23.4 亿美元，与之前的第一，MiniMax 相当。这符合阿里云的战略：做智能算力供应商。类似微软与 OpenAI 的组合，阿里用算力加现金，投资了一批大模型公司。

大模型六小龙人员调整情况

  • 智谱 AI 高峰期有 1000 多人，今年一度缩减上百人，不少交付、销售人员离开；

  • 零一万物调整了数十人的团队，集中在产品和运营部门；

  • MiniMax 的商业化和部分产品运营团队总计减员约 50 人；

  • 月之暗面则因收缩海外业务，减少 10 余位员工；

  • 百川智能也减员约 20 人，主要调整了 C 端产品人员。