SaaS

2025年12月15日· Martin Alderson 过去十五年，我们目睹了软件吞噬世界。整个行业被软件吞没——零售、媒体、金融——只要你说得出来的，在过去几十年里都经历了 SaaS 工具激增带来的惊人颠覆。这催生了大量 SaaS 公司——总估值达数万亿美元。 在我上一篇关于软件成本是否因 AI 编程智能体而下降 90% 的文章中，我主要关注了市场的供应端。如果这个假设成立，SaaS 工具的需求端会发生什么？我一直在思考软件工程变革带来的这些二阶和三阶效应。 “自建还是购买”（build vs buy）的权衡考量开始发生变化。软件吞噬了世界。智能体将要吞噬 SaaS。 我看到的信号 最明显的起点就是需求开始蒸发——尤其是对于“更简单”的 SaaS 工具。我相信许多软件工程师已经开始意识到这一点——很多我以前会考虑寻找免费增值或付费服务来做的事情，现在我经常可以让智能体在几分钟内完全按照我想要的方式解决。有趣的是，我甚至没有注意到这种转变。它就这样发生了。 如果我想要一个内部仪表板，我甚至不会觉得 Retool 或类似工具会让它更容易。我直接构建仪表板。如果我需要在媒体摄取过程中重新编码视频，我只需让 Claude Code 编写一个围绕 ffmpeg 的健壮封装器——而不必承担将原始文件发送到单独服务的成本（和速度损耗），也不必担心触及层级限制或试图在脑海中适应另一个 API 的心智模型。 对于不那么纯粹的软件开发任务，这一点更为明显。例如，我已经让 Gemini 3 在几分钟内生成了非常高质量的 UI/UX 原型图和线框图——不需要使用单独的服务或寻找起始模板。同样，当我想做演示文稿时，我不需要使用平台来美化幻灯片——我只需让 Claude Code 将我的 markdown 导出为设计精美的 PDF。 我开始看到的另一个可能影响更大的转变是，人们真的开始质疑大型“企业级” SaaS 公司的续约报价。虽然这还处于非常早期的阶段，但我相信这是一个非常重要的新兴行为。我现在已经看到几个例子：SaaS 供应商 X 发来了他们惯常的年度两位数百分比的涨价通知，而现在团队开始问：“我们真的需要支付这笔钱吗，还是我们可以自己构建所需的功能？”一年前，这充其量是一个很快会被否定掉的假设性问题。现在，这是一个人们正在投入真正精力去思考的现实选项。 最后，大多数 SaaS 产品包含许多客户并不需要或不使用的功能。SaaS 产品工程的许多复杂性在于管理这一点——当你只有一个客户（你的组织）时，这种复杂性一夜之间就消失了。同样，当客户就是开发者本人时，这个客户拥有路线图的完全控制权。不用再指望 SaaS 供应商将你的请求优先于其他客户。 维护方面的异议 对此的主要异议是“谁来维护这些应用程序？”。这是一个真实且正确的异议。软件有 bug 需要修复，有扩展问题需要解决，有安全漏洞需要修补，这一点没有改变。 我认为首先需要指出的是，很多 SaaS 维护得很差（根据我的经验，往往越贵质量越差）。通常，安全风险来自于需要连接和交互内部数据的外部第三方本身。如果你能将所有这些都移到现有的 VPN 或访问解决方案之后，你会突然大幅减少组织的攻击面。 最重要的是，智能体本身极大地降低了维护成本。我遇到过一些最痛苦的维护任务——从弃用的库更新到另一个支持更好的库——通过智能体变得容易多了，特别是在静态类型的编程生态系统中。此外，公司构建内部工具最大的顾虑是只有一个人了解所有内容——如果他们离开，所有的内部知识也就随之而去。智能体不会离职。而且通过一个考虑周全的 AGENTS.md 文件，它们可以向未来的任何人解释代码库。 最后，SaaS 同样伴随着维护问题。我这个月从一位朋友那里看到的一个最近的爆发点是，一家 SaaS 公司决定弃用他们现有的 API 端点并转移到另一套 API，而新 API 并没有提供所有相同的方法。由于这是一个核心系统，这是一个巨大的问题，需要大量的资源来更新、测试和推出受影响的集成。...

本文翻译自 A16z 联合创始人 Marc Andreessen 在 2011年 8 月 20 号发布的文章 Why Software Is Eating the World。 本周，惠普（我是其董事会成员）宣布正在探索剥离其陷入困境的 PC 业务，转而更大力地投资于软件领域，因其在那里看到了更好的增长潜力。与此同时，谷歌计划收购手机制造商摩托罗拉移动（Motorola Mobility）。这两项举措都震惊了科技界。但这两项举措也都符合我观察到的一个趋势，这个趋势让我对美国乃至世界经济的未来增长感到乐观，尽管最近股市动荡不安。 简而言之，软件正在吞噬世界。 在 1990 年代互联网泡沫达到顶峰十多年后，大约十几家新的互联网公司，如 Facebook 和 Twitter，正在硅谷引发争议，因为它们快速增长的私募市场估值，乃至偶尔成功的 IPO。由于 Webvan 和 Pets.com 鼎盛时期的伤痕在投资者心中记忆犹新，人们在问：“这难道不只是一个危险的新泡沫吗？” 我和其他一些人一直在提出相反的论点。（我是风险投资公司 Andreessen-Horowitz 的联合创始人兼普通合伙人，该公司投资了 Facebook、Groupon、Skype、Twitter、Zynga 和 Foursquare 等公司。我个人也是 LinkedIn 的投资者。）我们认为，许多杰出的新互联网公司正在建立真实的、高增长、高利润、高防御性的业务。 如今的股市实际上讨厌科技，这一点从各大上市科技公司创历史新低的市盈率（price/earnings ratios）就可以看出来。例如，苹果公司（Apple）的 比率约为 15.2——与整个股票市场大致相同，尽管苹果公司拥有巨大的盈利能力和主导的市场地位（苹果在过去几周按市值计算已成为美国最大的公司，超过了埃克森美孚）。而且，也许最能说明问题的是，当人们不断高喊“泡沫！”时，你就不可能真正处于泡沫之中。 但是，太多的争论仍然围绕着财务估值，而不是硅谷最优秀的新公司潜在的内在价值。我自己的理论是，我们正处于一场深刻而广泛的技术和经济变革之中，软件公司正准备接管经济的广阔领域。 越来越多的大型企业和行业正在依靠软件运行，并作为在线服务交付——从电影到农业再到国防。许多赢家是硅谷式的创业型科技公司，它们正在侵入并颠覆既有的行业结构。在未来 10 年，我预计会有更多行业被软件颠覆，而在更多情况下，进行颠覆的将是新的、世界一流的硅谷公司。 为什么现在会发生这种情况？ 计算机革命已过去六十年，微处理器发明已过去四十年，现代互联网崛起也已二十年，所有通过软件改造行业所需的技术终于成熟，并且可以在全球范围内广泛交付。 现在有超过 20 亿人使用宽带互联网，而十年前，当我在我共同创立的 Netscape 公司时，这个数字也许只有 5000 万。在未来 10 年，我预计全球至少有 50 亿人拥有智能手机，让每个拥有这种手机的人都能在每天的每一刻即时访问互联网的全部功能。 在后端，软件编程工具和基于互联网的服务使在许多行业中创办新的全球性软件驱动型初创企业变得很容易——无需投资新基础设施和培训新员工。在 2000 年，当我的合伙人 Ben Horowitz 担任第一家云计算公司 Loudcloud 的 CEO 时，一个客户运行基本互联网应用的成本约为每月 150,000 美元。如今在亚马逊（Amazon）的云上运行同样的应用，每月花费约 1,500 美元。...